Buku Pitch

Apakah buku Pitch dalam Perbankan Pelaburan?

Pitch Book adalah susun atur maklumat atau persembahan yang digunakan oleh bank pelaburan, broker perniagaan, syarikat korporat dan lain-lain yang menyediakan analisis atribut dan penilaian utama firma yang membantu bakal pelabur untuk memutuskan sama ada mereka harus melabur dalam perniagaan pelanggan atau tidak dan juga maklumat ini dikenali sebagai Memorandum Maklumat Rahsia yang digunakan oleh jabatan penjualan firma untuk membantu mereka menjual produk dan perkhidmatan untuk menarik pelanggan baru.

Buku Perbankan Pelaburan adalah perkataan yang paling ditakuti oleh Penganalisis dan Syarikat Bersekutu di mana-mana bank pelaburan. Saya mesti memberitahu anda bahawa membuat Buku Pitch Sempurna adalah rahsia di sebalik membuat tawaran berjuta-juta dolar itu. Dan sebab itulah Pelabur Pelaburan bekerja selama seratus jam seminggu.

Sekiranya anda melalui Hari Khas seorang banker Pelaburan, anda akan melihat bagaimana mereka bekerja siang dan malam, menyatukan semua nombor untuk Pitches yang sempurna.

Contoh Mudah PitchBook

Katakan rakan anda ingin membeli Telefon Pintar baru. Dia baru menggunakan telefon pintar dan tidak yakin dengan konfigurasi atau perbandingannya. Sebaliknya, anda adalah pakar dalam telefon pintar, dan anda ingin terus mengemas kini trend terkini, teknologi, aplikasi, harga, ciri, dll.

Sekarang dengan anggapan bahawa rakan anda meminta nasihat anda mengenai telefon pintar mana yang hendak dibeli?

Anda bersetuju untuk membantu rakan anda dan menyediakan draf bertulis yang kasar untuk menuliskan ciri-ciri utama 2-3 telefon pintar terbaik, konfigurasi mereka, ulasan mereka, harga beli terbaik, dan lain-lain. Dengan ini, rakan anda mempunyai idea yang baik untuk membeli telefon pintar mana ; dia boleh memutuskan untuk memilih telefon pintar yang dicadangkan.

Mari kita bandingkan contoh ini dengan contoh Perbankan Pelaburan seperti berikut:

Anda: Banker Pelaburan (pakar)

Rakan Anda: Pelanggan firma Perbankan Pelaburan (yang memerlukan nasihat, pertolongan)

Ciri utama telefon pintar yang anda jelaskan: Investment Banker Pitch

Kertas Ciri & Perbandingan SmartPhone: Buku Pitch

Jurubank pelaburan membincangkan mengenai bagaimana mereka terbaik dalam industri dan memberikan semua data dan maklumat mengenai kesepakatan tertentu kepada pelanggan melalui Pitchbook Investment Banking.

Penggunaan Buku Pitch

# 1 - Mereka adalah alat Pemasaran

  • Mereka bertindak sebagai alat pemasaran yang digunakan oleh semua bank pelaburan di seluruh dunia.
  • Ini sangat diperlukan oleh bank pelaburan sambil memasarkan diri mereka kepada pelanggan.
  • Ini menunjukkan bahan pemasaran yang berharga dan komprehensif.
  • Mereka bertindak sebagai titik awal pengenalan awal atau penjualan bagi bank pelaburan ketika berusaha mencari perniagaan baru.

# 2 - Harus mempunyai Tindakan Pelaburan yang dinyatakan dengan baik

  • Ia mesti mempunyai analisis yang tekun serta tepat mengenai tindakan pelaburan pelanggan semasa atau bakal bank.
  • Ia harus dirancang dan dibuat sedemikian rupa sehingga berjaya mendapatkan perjanjian dengan pelanggan semasa atau berpotensi.
  • Pendekatan bank pelaburan semasa membuat penjualan sangat formal dan rasmi. Selalunya mereka mengikuti strategi penjualan yang disesuaikan dan sangat berkesan.
  • Ia memberi peluang kepada bank untuk menunjukkan dan membuktikan mengapa pelanggan harus memilihnya di antara pelbagai jenis pembiayaan dan sumber modal lain.

# -3 Penyumbang 

  • Banyak penyumbang bank pelaburan membantu dalam proses penyediaan buku panduan. Ia melibatkan penganalisis, rakan sekutu, naib presiden, naib presiden kanan, ketua pasukan, dan pengarah urusan.
  • Pengarah Urusan adalah orang yang akan membawa idea awal untuk sesuatu. Tujuannya di sini adalah untuk memberikan penyelesaian kewangan kepada pelanggan dengan menawarkan produk dan perkhidmatan bank.
  • Oleh kerana banyak idea untuk Buku Pelaburan Perbankan Pelaburan berasal dari Pengarah Urusan, tahap yang lebih rendah dari bank Pelaburan penuh dengan banyak pekerjaan.
  • Ini bermaksud bahawa penganalisis harus memastikan bahawa mereka menyertakan maklumat syarikat dan industri terkini dalam hal ini tanpa kesalahan analitik atau tipografi.

Panduan Langkah demi Langkah Membuat PitchBook Perbankan Pelaburan 

Mari kita lihat satu contoh  Contoh PitchBook

# 1 - Keupayaan dan Kelayakan Bank Pelaburan

  • Dalam bahagian ini, Bank Pelaburan akan menekankan mengapa mereka adalah yang terbaik dalam industri.
  • Maklumat mengenai bagaimana kedudukan mereka terhadap pesaing mereka dari segi produk dan perkhidmatan akan diberikan di sini.
  • Anda boleh mendapatkan maklumat Kedudukan untuk penggabungan dan pengambilalihan, hutang, ekuiti, dan produk derivatif lain.
  • Jadual ranking ini, dibandingkan dengan firma Bank Pelaburan lain, dikenali sebagai kedudukan jadual liga.

# 2 - Kemas kini Pasaran

Bahagian ini memberikan maklumat pelanggan mengenai trend pasaran dan persekitaran semasa.

  • Mengapa bahagian ini sangat penting seperti dalam kekacauan pasaran, pelanggan mencari pemikiran Bank Pelaburan mengenai arah pasaran atau waktu yang optimum untuk melakukan transaksi.

Penting bagi bank pelaburan untuk mempunyai perspektif pintar mengenai situasi pasaran.

# 3- Bahagian Transaksi

Bahagian ini memberikan perspektif bank kepada pelanggan mengenai perkara berikut:

  • Pembeli dan penjual berpotensi dalam Penggabungan dan Perolehan
  • Jumlah modal yang dapat dikumpulkan dan harganya
  • Masa dan Proses transaksi
  • Penilaian untuk sasaran penjualan atau pemerolehan

Berikut ini adalah analisis utama yang mungkin anda dapati di bahagian Transaksi:

a) Analisis Berbanding

  • Analisis ini merangkumi penanda aras pelanggan terhadap rakan sejawatnya.
  • Statistik yang dipertimbangkan dalam analisis perbandingan adalah penjualan, perolehan, gandaan penilaian seperti PE Berganda, gandaan PBV dan gandaan perdagangan lain, dll.

b) Model Kewangan

  • Kemahiran yang paling penting bagi seorang penganalisis adalah Membina model kewangan. Ini adalah alat analisis yang paling penting yang digunakan oleh pasukan perjanjian untuk melakukan beberapa analisis penting.
  • Model Kewangan digunakan untuk analisis Peningkatan / Pencairan dalam kes Penggabungan & Pengambilalihan.
  • Dalam kes Debit Penerbitan Hutang, Pemodelan Kewangan digunakan untuk menunjukkan bagaimana penerbitan hutang dapat dilayani dan dilunaskan.
  • Di IPO Pitch untuk melihat rancangannya, profil kewangan syarikat akan menjaga transaksi IPO.

Jenis buku Pitch Perbankan Pelaburan

# 1 - Buku Pitch Utama

Jenis buku promosi ini merangkumi semua perincian dan maklumat mengenai firma perbankan pelaburan. Juga, statistik yang berkaitan dengan tawaran terkini, keuntungan, pelaburan yang berjaya, trend terkini, dan tawaran di pasaran ditunjukkan dalam buku panduan. Oleh itu, buku nada seperti itu perlu dikemas kini secara berkala.

Kandungan 
  • Organisasi Details- ini mengandungi slaid, yang memaparkan organisasi butiran bank pelaburan masing-masing, seperti penglihatan dan pernyataan misi, sejarah, kehadiran global, kakitangan pengurusan utama, dan saiz syarikat.
  • Tawaran & Daftar Pelanggan- Selanjutnya, ia juga mengandungi maklumat mengenai tawaran terkini, senarai pelanggan khusus sektor serta perkhidmatan yang diberikan kepada mereka.
  • Ia mungkin juga mengandungi slaid yang menggambarkan kedudukan syarikat berbanding dengan pesaing.
  • Data Pasaran - Ini juga akan merangkumi aspek penting dari gambaran keseluruhan pasaran, seperti prestasi pesaing, trend & tawaran semasa di pasaran.

# 2- Buku tawaran berniaga

Ia dibuat khusus untuk perjanjian tertentu. Pembentangan seperti ini berfokus pada menunjukkan bagaimana bank pelaburan secara khusus dapat memenuhi keperluan kewangan dan pelaburan pelanggan mereka.

Ia digunakan untuk menjelaskan perincian penggabungan & pengambilalihan (M&A), IPO & penerbitan hutang. Buku urus niaga juga boleh menyenaraikan pencapaian dan pelanggan terkemuka bank, untuk memastikan penerimaan dan perkongsian yang berpotensi.

Kandungan 
  • Detail Khusus - Buku ini mempunyai maklumat mengenai perincian khusus yang menjadikan bank pelaburan kelihatan menarik dan cekap.
  • Penggunaan Grafik - Data disokong oleh grafik yang menunjukkan kadar pertumbuhan pasaran, gambaran keseluruhan kedudukan syarikat, dan ringkasan penilaian. Ini membantu dalam membuat perwakilan yang berani mengenai potensi syarikat untuk melayani pelanggannya. Lihat Graf Perbankan Pelaburan Hebat ini.
  • Model Kewangan - Ia mesti dilampirkan pada model, grafik, dan statistik kewangan yang relevan jika perlu.
  • Data Pembeli dan Penaja- Bergantung pada sama ada bank pelaburan membuat laporan lapangan untuk M&A atau IPO, buku urus niaga mesti merangkumi senarai calon pembeli, calon pemerolehan yang berpotensi, penaja kewangan, dan keterangan terperinci mereka.
  • Termasuk Pengesyoran- Ini berisi ringkasan dari proposal dan memberikan nasihat & cadangan, dan informasi mengenai peranan dan sumbangan bank pelaburan dalam mencapai tujuan pelanggan.

# 3- Persembahan Pengurusan

Semasa pelanggan menyelesaikan perjanjian dengan bank pelaburan, persembahan pengurusan digunakan untuk mengarahkan pelanggan kepada pelabur. Perincian yang disertakan dalam persembahan pengurusan adalah-

  • Maklumat mengenai syarikat pelanggan
  • Butiran pengurusan
  • Projek khusus
  • Nisbah kewangan utama.
  • Matlamat pelanggan dan bagaimana firma pelaburan dapat membantu mencapainya.
Kandungan Persembahan Pengurusan:
  • Khusus Pelanggan - Ini difokuskan pada pelanggan semasa, dan oleh itu disesuaikan untuk lebih khusus pelanggan.
  • Menyediakan data khusus Pelanggan - Ia memberikan lebih banyak maklumat mengenai Syarikat Pelanggan, sorotan, produk dan perkhidmatan, gambaran keseluruhan pasaran, pelanggan, carta organisasi, prestasi kewangan & ramalan pertumbuhan.
  • Memerlukan Interaksi dan maklum balas Pelanggan- Penyediaan buku sedemikian memerlukan interaksi terperinci dengan pelanggan dan sesi maklum balas biasa.

# 4- Analisis Kombo / Senario

  • Bank pelaburan menyediakan buku seperti itu apabila syarikat pelanggan tidak pasti sama ada mahu menjual atau menjual.
  • Ia dibuat dengan menyatakan kedua-dua senario dan menunjukkan pertukaran antara kedua-duanya.

# 5- PitchBook Tawaran Sasaran

  • Ia dibuat apabila syarikat pelanggan anda didekati oleh pembeli dengan tawaran pemerolehan.
  • Dalam kes ini, ia menunjukkan pertambahan / pencairan di bawah senario yang berbeza.

# 6 - Buku Jualan M&A Sisi Jual 

  • Ini dibuat semasa pelanggan menghampiri bank pelaburan yang menyatakan bahawa mereka ingin menjual diri dan mencari Pembeli Berpotensi.
  • Ia disesuaikan secara khusus, menekankan perkara mengapa pelanggan harus memilih bank pelaburan tersebut. Jenis buku Pitch ini lebih lengkap dan panjang.

Ia mengandungi maklumat berikut-

  • Pembeli berpotensi untuk pelanggan
  • Gambaran Keseluruhan Bank
  • Gambaran Keseluruhan Kedudukan (mengapa bank lebih menarik daripada yang lain)
  • Ringkasan Penilaian
  • Cadangan
  • Lampiran

# 7 - Buku P&P Sisi Beli 

Ia mengandungi maklumat yang serupa seperti Pitch Books Jual-Sampingan tetapi berbeza pada perkara berikut-

  • Ia mengandungi maklumat mengenai calon pemerolehan Potensi
  • Ini lebih pendek daripada Buku Jualan M&A Sisi Jual. Lihat bahagian Jual berbanding Bahagian Beli - Perbezaan utama

Perkara yang perlu diingat

Buku nada adalah seperti  jurujual untuk bank pelaburan. Oleh itu ia harus sempurna, profesional, dan pada masa yang sama, ia harus cukup meyakinkan.

Perkara penting yang mesti dimasukkan di sini ialah-

Struktur

  • Kekuatan
  • Tunjukkan bagaimana bank pelaburan anda berbeza dengan yang lain.
  • Kakitangan Pengurusan Utama
  • Mesti mempamerkan kecekapan teras Bank Pelaburan.

Panjang

  • Harus ringkas - hanya memperincikan perkara penting
  • Boleh menumpukan perhatian pada satu konsep setiap halaman
  • Sentiasa gunakan lampiran
  • Mesti garing mungkin

Kajian kes

  • Tunjang poin anda dengan kajian kes sedapat mungkin

Grafik & Carta

  • Gunakan Grafik & Carta untuk menekankan perkara utama

Lihat dan rasa

  • Beri maksud untuk menggunakan warna dengan betul di mana mungkin tetapi jangan keterlaluan.
  • Harus kelihatan profesional.
  • Mesti meninggalkan kesan kekal pada pelanggan.

Anatomi buku nada.

  • Semua butiran dalam Buku Pitch mesti tepat dan terkini.
  • Tidak ada ruang untuk kesalahan yang boleh meninggalkan kesan negatif kepada pelanggan.
  • Maklumat itu mesti ringkas dan tepat.
  • Ia harus sederhana tetapi mesti mempunyai susun atur profesional.

Kesimpulannya

Sekiranya anda ingin menjadi Penganalisis atau Bersekutu, anda akan menghabiskan sebahagian besar masa anda untuk membuat buku promosi perbankan pelaburan Sempurna. Saya tidak dapat memberitahu anda dengan jaminan 100% bahawa hanya ada satu kaedah bukti penuh untuk membuat Buku Pitch. Biasanya bergantung pada bagaimana bank Pelaburan ingin menggambarkan kesepakatan tertentu. Tetapi satu perkara yang perlu diingat adalah bahawa menyesuaikan pesanan anda mengikut Keperluan dan Matlamat pelanggan anda selalu berfungsi!