Deal Origination juga dikenali sebagai deal sourcing merujuk kepada proses yang digunakan oleh firma untuk mencari prospek pelaburan baik dengan cara memperoleh pengetahuan yang ada di pasar atau dengan cara membuat perjanjian untuk mereka sendiri menggunakan hubungan dengan pihak yang terlibat.
Apakah Permulaan Transaksi?
Secara sederhana, Deal Origination adalah sumber peluang pelaburan oleh Bank Pelaburan, Ekuiti Swasta, dan Firma Modal Teroka.
- Deal Origination adalah proses di mana firma memperoleh prospek pelaburan yang dilakukan sama ada dengan memperoleh pengetahuan mengenai urus niaga yang berlaku di pasaran dan mengetahui siapa yang menjual sehingga membuat tawaran yang kompetitif untuk kesepakatan atau dengan membuat perjanjian untuk diri mereka sendiri hubungan mereka dengan orang tengah.
- Juga dikenali sebagai Deal Sourcing, ini adalah langkah pertama dan paling penting di mana firma-firma ini memberikan calon pembeli khidmat nasihat dan penawaran produk mereka (Penggabungan dan Perolehan, Peningkatan Modal, Pasaran Modal Ekuiti, Pembiayaan Hutang, dll.) Dan bagaimana mereka dapat memberikan bantuan kepada bakal pelanggan.
Gambar di atas adalah gambaran mengenai peranan dan tanggungjawab mereka yang merupakan sebahagian daripada pasukan permulaan perjanjian. Tanggungjawab sampel adalah seperti di bawah.
- Perolehan sumber untuk syarikat dalam lingkungan $ 3 juta - EBITDA $ 20 juta
- Laksanakan program liputan sumber perjanjian M&A
- Kenal pasti industri dan geografi yang disasarkan untuk mempromosikan pelaburan ekuiti swasta.
- Menguruskan keseluruhan proses pemerolehan, termasuk permulaan perjanjian, pelaksanaan, rundingan, usaha wajar, dokumentasi, dan banyak lagi.
Strategi Sumber Tawaran Paling Popular
Kejayaan Deal Origination ini adalah asas dan paling penting bagi kejayaan dan kelangsungan Bank Pelaburan. Ini bergantung pada kejayaan masa lalu syarikat-syarikat ini dan kemampuan pelaksanaan serta reputasi mereka di pasar. Deal Sourcing, walaupun merupakan tugas yang memakan masa tetapi tugas yang diperlukan untuk menjaga saluran penuh aliran transaksi yang stabil untuk firma-firma ini.
Beberapa strategi Deal Origination yang paling popular yang diguna pakai oleh firma termasuk:
# 1 - Penyediaan Urusan Dalaman
Di bawah strategi ini, firma menggunakan pasukan sumber perjanjian khusus yang bekerja secara sepenuh masa untuk Firma Pelaburan dan merangkumi profesional kewangan berpengalaman yang mempunyai pengetahuan luas mengenai Deal Sourcing di pasaran dan menikmati rangkaian hubungan yang luas dan reputasi yang baik .
# 2 - Pakar Penyediaan Urusan mengenai Asas Kontrak / Penugasan
Pakar Deal Sourcing pada Dasar Kontrak / Penugasan adalah firma khusus / Individu yang merupakan firma bebas / khusus dalam Origination ini yang tugas utamanya adalah bekerja dengan Bank Pelaburan dalam mendapatkan pelanggan dan biasanya dibayar berdasarkan tugas dan tidak digunakan sepenuhnya oleh firma . Individu / firma tersebut biasanya bekerja dengan banyak pelanggan dan mempunyai pengalaman luas dalam Deal Sourcing.
Kemahiran Terlibat dalam Permulaan Transaksi
sumber: memang.com
- Ini melibatkan peningkatan perkhidmatan yang boleh ditawarkan oleh firma kepada pelanggan. Walau bagaimanapun, seiring dengan itu, adalah mustahak untuk memahami keperluan pelanggan sehingga tawaran yang tepat dibuat; yang saling menguntungkan kedua-dua belah pihak.
- Para profesional Deal Sourcing ini memerlukan kemahiran analitik dan kemahiran penilaian kewangan yang kuat dengan rekod prestasi pemikiran dan kepakaran strategik yang terbukti dalam perkhidmatan Deal Initiation.
- Firma / Individu tersebut harus mempunyai kepakaran sektor yang luas untuk memberikan catatan yang tepat untuk syarikat mereka di hadapan calon pelanggan.
Pendekatan untuk Menangani Permulaan
# 1 - Pendekatan Rangkaian
Di bawah pendekatan ini, firma pelaburan menggunakan rangkaian pelanggan dan reputasinya yang ada di kalangan komuniti pelabur untuk mendapatkan tawaran baru.
- Ini adalah kaedah Deal Origination yang tertua dan paling biasa digunakan, yang masih digunakan. Walau bagaimanapun, kaedah ini cukup padat tenaga kerja kerana melibatkan mengakses pemilik perniagaan dalam rangkaian segera, menyaring melalui petunjuk masuk, berbicara dengan perantara pelaburan, dan sumber perjanjian eksklusif.
- Kebarangkalian menukar petunjuk menjadi kesepakatan juga minimum dalam kaedah ini. Juga, dengan persekitaran persaingan yang semakin meningkat, akses ke pengetahuan khusus industri membantu memperoleh kelebihan daripada yang lain.
- Selain itu, sukar untuk menentukan kadar penukaran petunjuk untuk penyelesaian kes sekiranya pendekatan ini, dan itu menjadikan prestasi syarikat dengan rakan sejawatnya dalam Deal Sourcing menggunakan kaedah ini mustahil.
# 2 - Sumber Urus Niaga Dalam Talian
Di bawah pendekatan ini, syarikat menggunakan syarikat teknologi kewangan untuk mendapatkan tawaran melalui platform mereka, yang bertindak sebagai jodoh dengan memfasilitasi firma Penggabungan dan Gabungan yang mencari peluang membeli dan menjual sisi.
- Firma teknologi kewangan ini bertindak sebagai penyelesaian plug and play dan menggunakan algoritma pemadanan pintar untuk menghubungkan pihak yang berminat.
- Dengan pendekatan Permulaan Urus Niaga Dalam Talian, syarikat dapat dengan mudah menganalisis kadar penukaran dan pengurusan prestasi dalam mendapatkan tawaran.
- Pendekatan ini juga membolehkan syarikat berhubung dengan pembeli dan penjual dengan mudah. Mereka memanfaatkan perkhidmatan platform ini dengan membayar langganan berkala. Bayaran ini jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan pasukan dalaman yang berdedikasi dan juga lebih cekap.
- Pendekatan ini, yang paling penting, membolehkan syarikat memperluas jangkauannya, yang merangkumi lokasi geografi. Proses ini menjadi automatik sepenuhnya kerana penggunaan mekanisme standard oleh syarikat platform sumber transaksi dalam talian.
- Beberapa platform sumber tawaran dalam talian yang popular termasuk Navatar, Dealsuite, Brookz, dll.
Kesimpulannya
Deal Sourcing adalah fungsi penting dan sangat diperlukan oleh profesional kewangan yang bekerja di Bank Pelaburan, firma Venture Capital, dan firma Ekuiti Swasta. Ini adalah langkah pertama untuk membuat perjanjian dan melibatkan menjana tawaran untuk dilancarkan kepada bakal pembeli.
Firma menggunakan kedua-dua pendekatan tradisional dan juga pendekatan permulaan Perjanjian Dalam Talian yang baru. Kedua-dua pendekatan bertujuan untuk memastikan jumlah aliran transaksi yang besar untuk mengekalkan saluran aliran transaksi yang layak. Walau bagaimanapun, pendekatan pembuatan perjanjian dalam talian secara beransur-ansur mendapat bahagian utama di mana permulaan perjanjian dilakukan dalam senario semasa.
Syarikat Teknologi Kewangan seperti Navatar, Dealsuite, dan lain-lain, membenarkan pemilik perniagaan, penasihat, firma ekuiti swasta, dan pembeli strategik untuk memposting senarai sisi penjualan dan mandat sisi pasaran melalui penggunaan platform teknologi canggih mereka, yang memanfaatkan algoritma maju dalam menghubungkan pihak yang betul. Dengan menggunakan algoritma lanjutan ini, syarikat dapat menentukan industri sasaran mereka, ukuran transaksi, pilihan lokasi, dan kriteria industri, dll. Oleh itu, dengan itu mengurangkan masa yang diperlukan dalam proses Deal Origination. Ini juga meningkatkan kadar penukaran melalui automasi proses.
