Formula Pulangan Jumlah

Berapakah Jumlah Formula Pulangan?

Istilah "Total Return" merujuk kepada jumlah perbezaan antara nilai pembukaan dan penutupan semua aset dalam jangka waktu tertentu dan pulangan di atasnya. Sederhananya, perubahan nilai pembukaan dan penutupan aset ditambah jumlah pulangan yang diperolehi adalah Jumlah Pulangan entiti dalam jangka masa tertentu.

Pengiraan jumlah pulangan secara amnya dilakukan untuk memeriksa formula peratusan jumlah pulangan yang kita perolehi pada pelaburan yang dibuat dalam tempoh tertentu. Setiap sen mempunyai kos peluang sendiri yang bermaksud bahawa jika wang itu tidak dilaburkan dalam satu peluang, maka ia akan memperoleh beberapa pendapatan lain seperti pendapatan bunga jika disetorkan di setiap pelabur ingin memaksimumkan pulangan pelaburan mereka dengan menggunakan dana yang ada secara optimum .

Jumlah Pulangan dapat dikira menggunakan dua kaedah -

  • Dengan mengambil perbezaan nilai penutup dan nilai pembukaan ditambah pulangan daripadanya.
  • Dengan menambahkan pulangan pelaburan masing-masing dan kemudian mengambil perbezaan antara nilai pembukaan dan penutupan.

Dalam artikel ini, kita akan memfokuskan pada Total Return Formula yang dinyatakan sebagai perbezaan antara nilai tarikh buka dan tutup ditambah jumlah pendapatan yang diperoleh daripadanya.

Formula Pulangan Jumlah

Jumlah Formula Pulangan ditunjukkan seperti di bawah:

Jumlah Formula Pulangan = (Nilai Penutupan - Nilai Pembukaan Pelaburan) + Pendapatan daripadanya

Kemudian dengan membahagikan jumlah pulangan yang dikira di atas dengan jumlah pelaburan yang dibuat atau nilai pembukaan dikalikan dengan 100 (kerana jumlah pulangan selalu dikira dalam peratusan), kita mendapat jumlah pulangan yang diperoleh dalam jangka masa yang ditentukan.

Peratusan (%) formula Total Return ditunjukkan seperti di bawah:

% daripada Jumlah Pulangan = Jumlah Pulangan / Jumlah Yang Dilaburkan * 100

Penjelasan mengenai Formula Pulangan Keseluruhan

Jumlah persamaan pulangan dapat diperoleh dengan menggunakan langkah-langkah berikut:

Langkah 1: Pertama, tentukan nilai pembukaan atau pelaburan jumlah aset yang merupakan jumlah semua pelaburan yang dibeli atau nilai pelaburan pada permulaan selang waktu yang dipilih.

Langkah 2: Kemudian, tentukan nilai penutupan atau sekarang dari jumlah aset yang merupakan jumlah semua pelaburan yang dibeli atau nilai pelaburan pada akhir selang waktu yang dipilih.

Langkah 3: Kemudian, ambil jumlah pendapatan dari pelaburan atau aset tersebut dalam selang waktu yang dipilih.

Langkah 4: Akhirnya, jumlah Total Return dinyatakan sebagai perbezaan antara jumlah nilai pembukaan dan penutupan aset ditambah pendapatan yang dibuat darinya selama selang waktu yang dipilih.

Jumlah Pulangan = (Nilai Penutupan - Nilai Pembukaan) Pelaburan + Pendapatan daripadanya

Langkah 5: Akhirnya, untuk mengira formula peratusan jumlah pulangan, kita harus membahagikannya dengan jumlah yang dilaburkan atau nilai pembukaan selepas itu dikalikan dengan 100.

% daripada Jumlah Pulangan = Jumlah Pulangan / Jumlah Yang Dilaburkan * 100

Contoh Formula Pulangan Jumlah

Mari kita lihat beberapa contoh praktikal sederhana hingga lanjutan dari jumlah persamaan pulangan untuk memahaminya dengan lebih baik.

Anda boleh memuat turun Templat Excel Formula Pulangan Jumlah ini di sini - Templat Excel Formula Pulangan Total

Formula Pulangan Jumlah - Contoh # 1

Andaikan Mr. A telah melaburkan sejumlah $ 100,000 dalam debentur 9% XYZ Inc. pada 01.04.2019 dan nilai wang yang dilaburkan pada tarikh tutup adalah $ 150,000. Tempoh pelaburan adalah 90 hari. Sepanjang tempoh tersebut, syarikat telah membayar faedah sewajarnya dari debentur mereka.

Diberikan,

  • Amaun yang dilaburkan pada tarikh 01.04.2019 = $ 100,000
  • Nilai Pelaburan pada tarikh tutup = $ 150,000
  • Tempoh Pelaburan = 90 hari

Pengiraan Jumlah Faedah Yang Diperolehi

Jumlah Faedah Diperolehi = Jumlah Pokok * Bilangan hari / 365 * Kadar Faedah / 100

  • = ($ 100,000 * 90) / 365 * (9/100)
  • Jumlah Faedah Yang Diperolehi = $ 2219

Sekarang, Total Return dapat dikira dengan menggunakan formula di atas sebagai,

  • = ($ 150,000- $ 100,000) + $ 2219

Jumlah Pulangan akan -

  • Jumlah Pulangan = $ 52219

Pengiraan peratusan (%) Jumlah Pulangan 

  • = $ 52219 / $ 100000 * 100%

Peratusan (%) Jumlah Pulangan akan - 

  • = $ 52219/100000 * 100
  • = 52.22%

Formula Pulangan Jumlah - Contoh # 2

Andaikan Mr. A telah melabur sejumlah $ 100,000 dalam debentur 9% XYZ Inc. pada 01.04.2019, membeli 1000 saham PQR Ltd @ 500 / - sesaham dan telah membuat simpanan tetap sebanyak $ 250,000 dengan memperoleh faedah @ 10% setahun untuk jangka masa 6 bulan. Nilai wang yang dilaburkan pada tarikh matang adalah:

  • Nilai sesaham PQR Ltd ialah $ 700
  • Nilai Debentur 9% adalah $ 90,000.

Sekarang untuk pengiraan Total Return dan% of Total return langkah-langkah berikut harus diambil:

Diberikan,

  • Amaun yang dilaburkan pada tarikh 01.04.2019 = $ 100,000 + $ (1000 * 500) + $ 250,000

= $ 850,000

  • Nilai Pelaburan selepas 6 bulan = $ 90,000 + $ (1000 * 700) + $ 250,000

= $ 1,040,000

Jumlah Faedah yang diperoleh daripada Deposit Tetap dan Debentur

Pengiraan Jumlah Faedah yang Diperolehi pada Debentur

Jumlah Faedah Yang Diperolehi pada Debentur dalam 6 Bulan = Jumlah Utama * Bilangan bulan / 12 * Kadar Faedah / 100

  • = 100,000 * 6/12 * 9/100
  • = 4500

Pengiraan Jumlah Faedah yang Diperolehi dari Deposit Tetap

Jumlah Faedah Diperolehi dari Deposit Tetap dalam 6 Bulan = Jumlah Utama * Bilangan bulan / 12 * Kadar Faedah / 100

  • = 250,000 * 6/12 * 10/100
  • = 12,500

Sekarang, Total Return dapat dikira dengan menggunakan formula di atas sebagai,

= (1040000.00-850000.00) +17000.00

Jumlah Pulangan akan -

  • Jumlah Pulangan = 207000.00

Pengiraan peratusan (%) Jumlah Pulangan 

  • = 207000.00 / 850000.00 * 100%

Peratusan (%) Jumlah Pulangan akan - 

  • = 24.35%

Perkaitan dan Kegunaan

Dengan mengira persamaan pulangan pelaburan yang tepat pada masanya, kita dapat merancang masa penebusan wang yang dilaburkan. Kadang-kadang kita mempunyai dana cair untuk dilaburkan dalam jangka masa yang singkat kemudian untuk mengira jumlah pulangan entiti di mana kita merancang untuk melaburkan wang konsep Total Return muncul dalam gambar.

Sebagai contoh, ABC Ltd adalah syarikat yang sahamnya pada masa ini diperdagangkan pada $ 50 sesaham dan 3 bulan yang lalu saham tersebut diperdagangkan pada $ 45 sesaham maka dengan menerapkan konsep di atas, kita mendapat nilai 44.44% sebagai jumlah pulangan. Ini membantu kita dalam mengambil keputusan yang tepat dengan mempertimbangkan sejarah entiti.