Bahagian Perbankan Pelaburan (IBD)

Apakah Bahagian Perbankan Pelaburan (IBD)?

Bahagian Perbankan Pelaburan (IBD) adalah bahagian bank pelaburan yang menyediakan khidmat nasihat dan kewangan syarikat. Ia bertanggungjawab untuk meningkatkan modal oleh pengunderaitan, hutang dan pasaran hibrid serta penggabungan dan pengambilalihan dan pelbagai jenis mandat nasihat.

Penjelasan

IBD memberikan khidmat nasihat mengenai urus niaga dan membantu mengatur untuk membiayai transaksi dan melaksanakan penggabungan dan pengambilalihan. Ia terdiri daripada jenis tawaran berikut:

  • Penggabungan & Pengambilalihan (M&A) - memberikan khidmat nasihat mengenai penggabungan, penjualan atau pembelian syarikat. Perkhidmatan termasuk membina penilaian terperinci syarikat atau bahagian yang membantu dalam mengambil keputusan sama ada pelanggan harus meneruskan perjanjian, yang juga termasuk harga di mana perjanjian itu kondusif untuk ditutup. Selain daripada semua ini, bahagian M&A dari bahagian perbankan pelaburan juga memberikan kepakaran dalam menyusun pelbagai urus niaga kewangan yang terlibat dalam kesepakatan penggabungan dan pengambilalihan keseluruhan dan juga melaksanakan strategi secara efektif.
  • Leveraged Finance - meminjamkan wang kepada syarikat untuk membantu pembiayaan pemerolehan.
  • Pasaran Modal Ekuiti - memberi nasihat mengenai ekuiti dan produk yang diperoleh daripada ekuiti seperti saham, opsyen, niaga hadapan dll.
  • Pasaran Modal Hutang - memberikan nasihat berharga mengenai peningkatan dan penataan hutang untuk membiayai pemerolehan.
  • Penyusunan semula - meningkatkan struktur keseluruhan syarikat untuk menjadikannya lebih menguntungkan dalam jangka masa panjang.

Kumpulan Bahagian Perbankan Pelaburan

  • IBD dapat dibahagikan lagi ke dalam kumpulan yang berbeza di antaranya yang paling umum adalah- Teknologi Media dan Telekomunikasi (TMT), Kumpulan Institusi Kewangan (FIG), Tenaga, Perlombongan, Penjagaan Kesihatan, Industri, dan Real Estate.
  • Ia melaksanakan pelbagai jenis tawaran untuk syarikat-syarikat dalam sektor tersebut. Sebagai contoh, pasukan FIG di bahagian ini akan bersama pelanggan untuk mengumpulkan hutang, IPO, pemerolehan dll, tetapi hanya akan bekerja dengan pelanggan dalam sektor tertentu.
  • Pada hari tertentu, kerja Bahagian Perbankan Pelaburan termasuk menasihati syarikat mengenai penggabungan rentas sempadan, menyusun tawaran awam awal anak syarikat, membiayai semula bon tertunggak dan banyak lagi.
  • Beberapa bank pelaburan terkenal baik dalam sektor tertentu seperti Goldman Sachs TMT (Teknologi Media dan Telekomunikasi), Morgan Stanley M&A (Penggabungan dan Pengambilalihan) dan Bank of America LevFin.

Pelanggan Perbankan Pelaburan

Pelabur pelaburan bertindak sebagai penasihat kepada pelbagai pelanggan untuk meningkatkan modal dan keperluan Penggabungan dan Perolehan. Pelanggan mereka merangkumi:

  • Kerajaan - Bahagian ini bekerjasama dengan pemerintah untuk mengumpulkan wang, perdagangan sekuriti dan membeli dan menjual syarikat mahkota.
  • Syarikat - Jurubank pelaburan bekerjasama dengan syarikat swasta dan awam yang dikenali sebagai syarikat untuk membantu mereka dalam menawarkan Penawaran Awal Awal (IPO), meningkatkan modal tambahan untuk pertumbuhan perniagaan, membuat pemerolehan, memberikan penyelidikan dan nasihat kewangan korporat am, dll.
  • Institusi - IBD bekerjasama rapat dengan pelabur institusi yang menguruskan wang orang lain (dikenali sebagai institusi) untuk menolong mereka berdagang sekuriti dan memberikan penyelidikan kewangan terperinci.

Bahagian Perbankan Pelaburan - Kemahiran Diperlukan

Jurubank pelaburan yang bekerja di IBD memerlukan banyak pemodelan kewangan, penilaian dan kemahiran cemerlang untuk penyediaan laporan penyelidikan, memberi nasihat kepada pelanggan dan penyelesaian transaksi. Kemahiran utama yang diperlukan disebutkan seperti berikut:

  • Penilaian perniagaan
  • Pemodelan kewangan
  • Buku Papan dan Pembentangan
  • Dokumen Transaksi
  • Pengurusan hubungan
  • Kemahiran berunding
  • Penjualan dan pengembangan perniagaan.

Tajuk Kerja

Terdapat hierarki pekerjaan tertentu dalam IBD. Gelaran pekerjaan yang paling biasa bermula dari jawatan junior hingga senior adalah seperti berikut:

  • Penganalisis - Penganalisis memfokuskan secara eksklusif pada pemodelan kewangan, kerja penilaian syarikat, dan sokongan buku panduan.
  • Associate - Tugas rakan sekerja adalah menguruskan penganalisis, melakukan pemodelan kewangan dan juga menyusun buku panduan.
  • Naib Presiden - Tanggungjawab Naib Presiden adalah mengurus rakan sekerja, merancang buku panduan dan juga menghadiri mesyuarat pelanggan.
  • Pengarah - Pengarah memimpin pasukan, bertemu dengan pelanggan dan menyusun perjanjian.
  • Pengarah Urusan - Dia hanya berfokus untuk memperoleh pelanggan dan perniagaan baru untuk bahagian ini.

Kesimpulannya

Bahagian Perbankan Pelaburan (IBD) bertindak sebagai jambatan antara perusahaan besar dan pelabur di mana mereka memainkan peranan penting dalam menasihati perniagaan dan kerajaan mengenai bagaimana mengatasi cabaran kewangan dan mendapatkan kewangan, sama ada dari saham, terbitan bon atau produk derivatif .